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10대 암호화폐 펀드는 어디 투자했을까

고란, VC, 암호화폐, 디지털 커런시, 갤럭시 디지털

올 들어 이달 초까지 글로벌 VC(벤처캐피탈)가 암호화폐 및 블록체인 관련 기업에 투자한 15억 달러로 집계됐다. 작년과 비교해서 40% 정도 줄어든 수치다. 투자 건수(100만 달러 이하는 제외)는 총 269건으로 1년 전과 비교해 60% 급감했다. 부문 별로는 암호화폐 거래소(특히 남미나 유럽ㆍ중동 지역)나 트레이딩 서비스에 가장 투자를 많이 했으며, 이어 지갑이나 오픈 파이낸스 및 블록체인 게임 스튜디오 등 순으로 인기를 끌었다. 어떻게 집계? 미국의 VC(벤처캐피털) 및 지분투자, M&A(인수합병) 관련 리서치회사인 피치북(Pitchbook) 통계를 인용해 암호화폐 전문 미디어 블록(The Block)이 보도. 피치북은 미국 벤처캐피탈협회(NVCA)와 함께 매년 미국의 벤처 투자통계를 집계해 발표하는 곳으로 유명. 더블록은 올해 가장 활발한 암호화폐 및 블록체인 관련 투자 활동을 벌인 10개 펀드를 선정하고 각 펀드가 투자한 주요 프로젝트를 명시. 두 개 이상의 VC가 투자한 업체는 파란 색으로 표시. 10대 암호화폐 VC는 어디에 투자했을까? ①NGC벤처스(NGC Ventures): 싱가포르 기반의 블록체인 산업 투자 특화 VC -솔라나(Solana): 기존 블록체인의 속도 및 확장성 문제를 해결하기 위한 플랫폼 -비드(Vid): 블록체인 기반의 비디오 소셜미디어 플랫폼 -내시(Nash): 커스터디가 필요 없는(non-custodial) 디지털 자산 거래소 -코인플렉스(CoinFLEX): 실물 인수도 기반의 암호화폐 거래소 -다픽스(Dapix): 인터 월렛 방식의 상호운용성을 가능케 하는 프로토콜을 개발하는 미국 덴버의 스타트업 -베가 프로토콜(Vega Protocol): 탈중앙화 네트워크 기반의 파생상품 거래 지원 프로젝트 -세레 네트워크(Cere Network): 블록체인 고객관계관리(CRM) 및 고객 데이터 플랫폼 에코 시스템 -엘론드(Elrond): 확장성 해결을 위한 샤딩 기반의 퍼블릭 블록체인 플랫폼 -TEEX: 안전한 분산 컴퓨팅 플랫폼 -마린 프로토콜(Marlin Protocol): 공개 인터넷을 통해 성능 및 보안 등 개인 네트워크를 제공하는 퍼블릭 블록체인 솔루션 -헬리스 네트워크(Helis Network): 디파이 집적 플랫폼 -포아 네트워크(POA Network): 이더리움가상머신(EVM) 포함, 이더리움 생태계 발전을 위한 제품 개발 ②코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures): 미국 샌프란시스코 기반의 블록체인 스타트업 코인베이스의 투자 자회사 -피나타(Pinata): IPFS(분산형파일시스템) SDK/API 툴킷 -인스타디앱(InstaDApp): ‘스마트 월렛’ 등 디파이 서비스 -리넨 앱(Linen App): 크립토 대출 서비스 및 기타 핀테크 상품 제공 -시큐리타이즈(Securitize): 증권 토큰화 플랫폼 -니어 프로토콜(NEAR Protocol): 샤딩(sharding)과 지분증명(PoS) 기반 블록체인 프로토콜 -텍스타일(Textile): IPFS(분산형파일시스템) 기반 개발자 툴 및 확장성 앱 제공 -블록파이(BlockFi): 크립토 기반의 대출 및 크립토 자산관리 솔루션 제공 -블레이드(BLADE): 암호화폐 거래소 -알케미(Alchemy): 블록체인 개발자 및 인프라 툴킷 제공 -토러스(Torus): 디앱을 위한 마찰 없는 안전한 로그인 솔루션 제공 -호라이즌(Horizon): 이더리움 기반의 비디오 게임 플랫폼 -카덴스(Cadence): 고수익 기회를 제공하는 대안 투자 플랫폼 -오원랩스(o (1) Labs): 개발자 스튜디오 빌딩 컴퓨팅 시스템 -커먼웰쓰(Commonwealth): 멀티 체인 거버넌스 포털 -빗스키(Bitski): 다른 앱에서도 연결 가능한 디지털 지갑 소프트웨어 솔루션 ③디지털 커런시 그룹(Digital Currency Group): 암호화폐와 블록체인 산업에 주로 투자. 100개 이상의 포트폴리오 보유. -빗소(Bitso): 멕시코 암호화폐 거래소 -플립사이드 크립토(Flipside Crypto): 크립토 데이터 분석 툴 제공 -비트마크(Bitmark): 디지털 자산 소유권 시스템 개발 -라이브피어(Livepeer): 이더리움 기반의 오픈 소스 비디오 인프라 서비스 -호라이즌(Horizon) -디지털 애셋 데이터(Digital Assets Data): 기업형 크립토 분석 및 데이터 제공 플랫폼 -큐오해시(Qohash): 기업형 데이터 보안 솔류션 제공 -머클 사이언스(Merkle Science): 블록체인 기업에 암호화폐를 활용한 불법 행위 방지용 리스크 모니터링 솔루션 제공 -커브(Curv): 인터내셔널 디지털 자산 월렛 서비스 제공 -타고미(Tagomi): 미국의 암호화폐 브로커리지 업체(페이팔 창업자인 피터 틸이 창업) -피규어(Figure): 블록체인을 이용한 온라인 주택담보대출(HELOC) 사업 -호라이즌 랩스(Horizen Labs): 분산 원장 솔루션 기반의 비즈니스를 가능하게 도와주는 블록체인 기술 기업 -니바우라(Nivaura): 런던 기반의 금융 기술 스타트업 -코인하우스(Coinhouse): 프랑스 암호화폐 거래소 -루시드 사이트(Lucid Sight): 블록체인 게임 개발업체 -스테이크드(Staked): 대안 암호화폐 자산 관리 플랫폼 ④펜부시 캐피탈(Fenbushi Capital): 아시아의 최초, 최대의 블록체인 전문 VC. 2015년 중국 상하이에 설립. 지금까지 60여 개 업체 투자. -앰버데이터(Amberdata): 암호화폐 및 블록체인 데이터 회사 -사이벡스(SIBEX): 스위스 암호화폐 거래소 -베라디(Verady): 암호화폐 회계ㆍ세무 및 감사 서비스 제공 -세레 네트워크(Cere Network) -시큐리타이즈(Securitize) -인포코프(InfoCorp): 블록체인 기반 플랫폼 '팜트렉(FarmTrek)'을 통해 축산업에 독점 금융서비스 제공 -블록앱(BlockApps): 기업형 BaaS(blockchain-as-a-service) 제공 업체 -알파월렛(AlphaWallet): 이더리움 모바일 월렛 -미씨컬 게임즈(Mythical Games): 블록체인 기반 게임 개발자 스튜디오(최근 국내 VC인 해시드도 투자) -엣지(Edge): 디지털 월렛 및 커스터디 솔루션 제공 -피넥터(finector): 블록체인과 크립토 전문 리서치 자문사 -크로니클드(Chronicled): 엔터프라이즈 블록체인 공급 체인 솔루션 제공 -오션EX(OceanEX): 암호화폐 거래소 ⑤판테라(Pantera) -블록스루트(bloXroute): 블록체인 기반의 확장성 솔루션 개발 -더블록(The Block): 암호화폐 전문 미디어 -베가 프로토콜(Vega Protocol) -에리스X(ErisX) -플렉사(Flexa): 간편 결제 서비스 제공업체 -니어 네트워크(NEAR Network) -스파크스왑(Sparkswap): 오토믹스왑 기반의 탈중앙화 거래소 -타고미(Tagomi) -스테이크드(Staked) -오프체인 랩스(Offchain Labs): 탈중앙화 앱 개발업체 ⑥갤럭시 디지털(Galaxy Digital Ventures): 블록체인 인프라ㆍ커스터디ㆍ거래소ㆍ생태계ㆍB2B소프트웨어솔류션 등에 투자한 초기 VC. 이오스(EOS) 관련 프로젝트에 직접 투자하는 3억2500만 달러 벤처 펀드도 운영 -블록앱(BlockApps) -블록파이(BlockFi) -스프링 랩스(Spring Labs): 금융기관과 소비자를 위한 데이터 분석을 통해 리스크를 감소시키는 개발 솔루션 제공 -캐스퍼 랩스(Casper Labs): PoS 기반 프로토콜의 CBC 캐스퍼 개발 -이뮤터블(Immutable): 블록체인 기반 개발자 및 갓즈언체인드 크리에이터 지원 -디지털 애셋 데이터(Digital Assets Data) -빗스키(Bitski) -플립사이드 크립토(Flipside Crypto) -비손트레일즈(Bison Trails): 블록체인 인프라 서비스 제공 -사이프 트레이스(Cipher Trace): 블록체인 분석 기업 -미시컬 케임즈(Mythical Games) -리플(Ripple): 글로벌 송금 전문업체. XRP 발행사 -심바이온트(Symbiont): 엔터프라이즈 블록체인 서비스 제공 ⑦폴리체인 캐피탈(Polychain Capital): 샌프란시스코 베이 지역에 기반을 둔 블록체인 자산 전문 헤지펀드 -코인리스트(Coinlist): 디지털 자산 토큰 판매 및 발행 플랫폼 -주노(Juno): 고수익 대안 투자 플랫폼 및 은행 -리넨 앱(Linen App) -코인플렉스(CoinFLEX) -아고릭(Agoric): 스마트 컨트랙트 증권화 솔루션 제공 -호라이즌(Horizon) -알토노미(Altonomy): 암호화폐 시장조성(MM) 및 장외거래(OTC) 서비스 -폴드(Fold): 블록체인 기반 보상 이커머스 앱 -오원랩스(o (1) Labs) -다마 랩스(Dharma Labs): 오픈 파이낸스 대출 집합 플랫폼 -셀로(Celo): 스테이블코인을 활용한 결제 네트워크 -아바(Ava): 새로운 자산 및 시장, 탈중앙화 앱을 위한 플랫폼 -앵커리지(Anchorage): 암호화폐 커스터디 솔루션 ⑧CMT디지털(CMT Digital): CMT그룹에서 크립토 자산 트레이딩, 블록체인 기술 투자, 그리고 크립토 자산 및 블록체인 기술 산업과 관련한 법적ㆍ정책적 쟁점 등에 초점을 맞춘 자회사. 주로 블록체인 인프라에 초점을 맞춰 투자 -시드CX(Seed CX): 디지털 자산 거래를 위한 기관 투자용 플랫폼 -플립사이드 크립토(Flipside Crypto) -블록파이(BlockFi) -디지털 애셋 데이터(Digital Assets Data) -에리스X(ErisX) -트루디지털(trueDIGITAL): 실물 인수도 방식의 비트코인 스왑을 지원하는 거래소 등 디지털 자산 솔루션을 위한 은행을 제공하는 스타트업 -피닥스(PDAX): 필리핀의 암호화폐 거래소 -레인(Rain): 중동의 암호화폐 거래소 -아브라(Abra): 모든 암호화폐 투자 관리 및 매매ㆍ투자 등을 원스톱으로 할 수 있는 솔루션 제공 ⑨로봇 벤처스(Robot Ventures): 핀테크 및 암호화폐 기업에 대한 시드 단계 투자에 집중. 컴파운드 파이낸스(Compound Finance)의 로버트 레스너(Robert Leshner)가 주도. -코인마인(Coinmine): 리테일에 초점을 맞춘 비트코인 마이닝 기기 개발 -포원센트(Po1nt): 직불 카드 상품 제공 -센트리퍼지(Centrifuge): 글로벌 금융 제공 체인과 연결된 오픈&탈중앙화 플랫폼 -엘레멘터스(Elementus): 데이터 분석을 위한 블록체인 쿼리 시스템 제공 -빗스키(Bitski) -앰플레포스(Ampleforth): (그게 뭐든) '스마트 커머더티 머니' 서비스 제공 -컴파운드(Compound): 개발자를 위한 오픈 소스 프로토콜 제공 -키리스(Keyless): 보안 인증 서비스 -멀티스(Multis): 오픈 파이낸스 대출 서비스를 위한 암호화폐 월렛 -인스타디앱(InstaDApp) ⑩드래곤플라이 캐피탈 파트너스(Dragonfly Capital Partners): 크립토 자산 벤처 펀드. 샌프란시스코와 베이징에 기반. -컴파운드(Compound) -코인플렉스(CoinFLEX) -앵커리지(Anchorage) -시아(Sia): 탈중앙화 클라우드 스토리지 플랫폼 -에리스X(ErisX) -텐더민트(Tendermint): 코스모스 네트워크를 위한 개발 툴 제공 -타고미(Tagomi) -코인메트릭스(Coin Metrics): 암호화폐 및 온체인 데이터 제공 -뉴오(Nuo): 인도 기반의 오픈 파이낸스 대출 플랫폼

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