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[访谈] 利息放牧行业的拓荒者,Synthetix已推出金、银和WTI商品

[访谈] “以前ICO兴盛时,人们只是一味购买加密货币而已。DeFi出现后,人们开始将自己的资本贡献给网络,相当于从重新设计金融市场的初始阶段就参与其中”。Synthetix创始人凯恩·沃里克在上月举行的“ChainLink SmartCon”活动上如是说。 DeFi正在改变传统金融的格局。在金融领域,个人的角色正逐渐从消费者演化为供应商。DeFi因为提供了公平的游戏规则,因而受到很高评价。当然,不管什么市场,初期一定会产生大量泡沫,DeFi也在经历这个时期。 在DeFi兴起之前,于2018年末诞生的Synthetix也正在经历这种变革。虽然Synthetix在韩国国内知名度不高,但它从最近市场中大热的利息放牧开始做起,现在正围绕金、银以及指数商品等传统资产乃至反向资产进行新的尝试。为了让韩国国内的币圈更容易理解,JoinD对Synthetix首席宣传官加斯·特拉维斯(Garth Travers)进行了书面采访,以下是问答内容。 问:Synthetix如何看待最近的DeFi热潮?对于燃爆市场的利息放牧,您有何评价? “最近DeFi热潮的兴起有两大原因,一是更多人认识到DeFi正在建立的实际价值,二是人们对利息放牧(Yield farming)的过度追捧。利息放牧指代币持有者把代币存入平台,成为流动性供应商,并以此获得回报,回报主要以治理代币的形式发放。 很多人以为今年6月Compound发行COMP,最早引爆了利息放牧模式,但事实上,Synthetix才是这个领域的拓荒者。去年3月,Synthetix就开始向质押SNX的用户支付SNX代币作为回报,并带动质押比例上升到75%,尝试利用这种方式解决以往去中心化交易所倍感头疼的流动性欠缺问题。 去年7月,我们进行了向流动性供应者提供奖励的尝试。当时用户在Synthetix交易所使用sETH进行交易后退出时,经常会因为sETH的流动性不足,出现sETH价格低于ETH的情况。Synthetix尝试向Uniswap sETH/ETH资金池供应流动性的供应者提供SNX奖励,结果很成功。一周内sETH/ETH资金池规模就上升到了Uniswap的第五名。 今年4月我们又和Curve、1inch、iEarn合作进行了有趣的尝试。比如,用户向iEarn资金池供应sUSD流动性,就可以获得Curve的LP代币作为回报,利用Synthetix Mintr DApp对此进行质押,就会进一步获得SNX质押回报。以前所有回报的支付都需要手动处理,现在1inch的首席技术官(CTO)安东·富科夫利用智能合约开发出自动支付功能,才使利息放牧项目迸发出更大活力。 综合来看,利息放牧(或流动性挖矿)是一种公平的代币分配新概念,而且可以创造收益,拥有很大潜力。不过,其中也伴随着多重风险,需要完整考虑。” 问:用户如何通过Synthetix获取收益? “用户质押SNX代币,可获得两种回报,一种是根据Inflating政策获得的SNX代币质押回报,一种是Synthetix交易所的交易手续费回报。Synthetix从去年3月开始提供这种回报,将持续五年到2023年5月。交易手续费的回报率为整体质押代币金额的0.1%-1%,具体金额根据本人质押的规模分配。 应该注意的是,进行SNX质押并不简单。需要用户对担保、对冲、风险管理有基本的理解(最低担保率设为600%的代币,用户质押的SNX金额至少要达到7倍以上,而且每周结算一次的质押回报需要用户每周进行一次申请,并需要在申请时保持一定的担保率。SNX价格大幅下降时,用户预存的SNX可能会受到清算)。 此外用户还有机会进行利息放牧。比如用户在Curve.finanace上使用Synthetix的美元稳定币Synth资产(Synthetix网络发行交易的合成资产)为sUSD资金池提供流动性,就可以获得SNX代币和CRV代币奖励。质押反向以太币资产iETH也可以获得SNX代币奖励。这样做是为了保证债务池不像一方过于倾斜,保证平衡。” 问:据了解,Synthetix正在把局限于Crypto领域的传统DeFi向股票等传统资产范围扩大,现在进展如何? “我们已经推出使用美元、日元、欧元、澳元等法定货币,金、银等商品,日经指数、富时指数(FTSE)等指数商品,DeFi代币和中心化交易所代币等各种资产开发的指数商品。很快还会上线价格随美国西部德克萨斯产原油(WTI)价格变动的sOil Synth,任何人都可以提出SIP(Synthetix改进建议),提议发行新的Synth。不过,前提是为我们提供价格反馈的ChainLink可以提供相关价格数据。是否追加发型Synth,由社区投票决定。除Synth之外,我们还计划在获得传统金融的二元期权后,启动Synthetix期货市场。 向用户提供在链上交易包括传统金融在内的所有资产的机会,是Synthetix的核心价值之一。很快人们就可以在以太坊链上进行各种类型的资产交易,在此过程中,还可以感受到DeFi的组合性优势。” 问:其他DeFi项目应该也会推出与Synthetix类似的产品,您如何看待这个问题? “从Sushi Swap的例子中我们可以看到,其他项目也可以通过分叉,也就是复制发布相同产品。但简单的复制粘贴代码,增加相关功能,并不意味着他们可以把支持项目的社区、开发和运营项目的团队一并复制过去。” 问:韩国国内用户,尤其是币圈新人,该如何使用Synthetix呢? “Synthetix将韩国选为进军国外市场的第一个国家,已经在今年7月初在韩国成立事务处。目前我们正通过4个社区平台向用户分享系统升级、新产品发布以及使用方式等各种信息。而且我们还经营有Telegram账户,用来与用户进行直接的沟通。” 问:DeFi行业的各个玩家是以什么方式互相关联的呢? “在Crypto行业,人们把DeFi叫做开放金融(Open Finance)。这个叫法没有DeFi那么普遍,但它可以让人明确认识到,以太坊网络上的各个金融合约都是完全开放的。这意味着,任何人都可以使用现有的金融商品建立新的平台。 比如你正在使用Compound的DApp,如果你对它的用户交互感到不满意,就可以直接设计交互,你所设计的用户交互与Compound正在使用的智能合约便可以相互作用。这种开放性和亲和性在Crypto之外的行业中很难看到。因此,大家都会对开放金融带来的其他可能性倍感期待。” 问:请谈谈您对DeFi产业的中长期展望? “所有DeFi的用户都能意识到,DeFi比现在的金融系统优秀10倍(这里引用了谷歌联合创始人拉里·佩奇的十倍速发展哲学。十倍速哲学是指鼓励企业不要满足于把产品提升10%,而要抱着提升10倍的态度去努力)。 当然,在扩张性、UI/UX等很多方面还亟待改善。DeFi还需要较长时间才能充分展示其潜力。根据我的经验,Crypto行业经常在经历酷寒时期后,在水平面下不断积累能量,然后在一瞬间实现爆发式增长。”

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